奇虎360返A突破进展:借壳江南嘉捷,周鸿祎放手

浏览量:802 时间:2017-11-03

2017年11月03日 07:02  21世纪经济报道  谭楚丹,朱艺艺

?奇虎360回A方案终于浮出水面。11月2日深夜23点50分,停牌近5个月的江南嘉捷一口气发布26项公告,交易方是国内的互联网安全巨头360。

奇虎360回A方案终于浮出水面。

11月2日深夜23点50分,停牌近5个月的江南嘉捷一口气发布26项公告,交易方是国内的互联网安全巨头360。

时隔6年,周鸿祎再次站在上市的起跑线,这次他将要面对A股的环境,监管与投资者能接纳他吗?周鸿祎似乎有备而来。

一、重大资产重组交易方案

下面,搬好小板凳,敲黑板时间到!跟着小编来围观一下这个“重大无先例”交易方案:

360公司100%股权拟作价504.16亿元被置入上市公司,占江南嘉捷2016年末资产总额2.81亿元比例高达1789.27%,超过100%,而江南嘉捷的全部资产将作价18.72亿元被置出上市公司。

1.重大资产出售:

江南嘉捷同意向金志峰、金祖铭(金祖铭和金志峰为父子,现为江南嘉捷实控人)出售子公司嘉捷机电90.29%股权,交易作价16.9亿元。

2.重大资产置换:

江南嘉捷将向360全体股东转让嘉捷机电9.71%股权,交易作价1.87亿元,而这部分重大资产置换与三六零全体股东拟置入资产的价款等值部分抵消。

3.发行股份购买资产:

江南嘉捷将发行股份数量63.6亿股,发行价格7.89元/股的方式,作价502.35亿元向360全体股东购买其持有的资产。

4.交易前后的股权结构:

交易前:金志峰持有江南嘉捷20.75%的股份,金祖铭持有江南嘉捷8.82%,双方现为江南嘉捷实控人。

交易后:周鸿祎个人直接持有江南嘉捷12.14%的股份,奇信志成将持有江南嘉捷48.74%的股份,为江南嘉捷控股股东。天津众信持有江南嘉捷2.82%的股份,周鸿祎合计持股比例高达63.7%,将成为江南嘉捷实控人。

5.业绩承诺:

从公告来看,周老板信心满满,因为360全体股东给出了2017年、2018年、2019年三年内扣非净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元的业绩承诺,合计高达89亿元,可谓是宇宙巅峰。

值得一提的是,江南嘉捷将在下周一(11月6日)上交所的交易大厅召开重大资产重组媒体说明会,周老板本人会不会现身呢?不妨到时跟着小编去围观咯。

实际上,在10月底的江南嘉捷停牌进展公告中,已经露出蛛丝马迹。

其表示,标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业的公司,还强调,“本次重组涉及重大无先例事项”,和360的情况几乎完全匹配。

那么,江南嘉捷是什么来头呢?

小编发现,它以电梯整机及零部件的生产制造和销售为主,不过这两年日子并不好过。

从2015年开始,其业绩连续两年下滑:2015年净利润2.25亿,同比下降3.66%;到了2016年净利润只有1.59亿,同比下降29.48%。

最新出炉的2017年三季报也不尽如人意:第三季度营收15.84亿元,同比下降11.52%,净利润只有0.45亿,同比下降65.59%。

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